2025년 자외선 리소그래피 장비 제조: 폭발적인 성장과 혁신 탐색. 고급 리소그래피가 반도체 제조의 미래를 어떻게 형성하고 있는지 알아보세요.
- 경영 요약: 2025년 시장 개요 및 주요 사항
- 산업 경관: 주요 플레이어 및 글로벌 발자취
- 기술 발전: 심자외선(DUV) 대 극자외선(EUV) 시스템
- 시장 규모 및 성장 전망 (2025–2030): CAGR 및 수익 예측
- 주요 동인: 반도체 수요, AI 및 고급 노드 확장
- 도전과 장애물: 공급망, 비용 및 기술적 장벽
- 지역 분석: 아시아 태평양, 북미 및 유럽 동향
- 경쟁 전략: 혁신, 파트너십 및 IP 리더십
- 신흥 응용 분야: 반도체를 넘어—MEMS, 광자 기술 및 기타
- 미래 전망: 2030년을 향한 로드맵 및 전략적 권장 사항
- 출처 및 참고 문헌
경영 요약: 2025년 시장 개요 및 주요 사항
자외선(UV) 리소그래피 장비 제조 부문은 2025년에 중요한 발전을 맞이할 것으로 보이며, 이는 첨단 반도체 장치에 대한 지속적인 수요와 더 작은 공정 노드로의 전환에 의해 촉진됩니다. 심자외선(DUV) 및 극자외선(EUV) 기술을 포함하는 UV 리소그래피는 반도체 제조의 초석으로 남아 있으며, 밀도와 성능이 점점 증가하는 집적 회로의 생산을 가능하게 하고 있습니다.
이 시장은 소수의 고도로 전문화된 제조업체가 지배하고 있습니다. ASML Holding NV는 극자외선(EUV) 리소그래피 시스템의 태도하지 않는 리더로, 세계의 주요 반도체 제조업체에 고급 EUV 스캐너를 공급하고 있습니다. ASML의 EUV 시스템은 5nm 이하의 칩 생산에 필수적이며, 회사의 고-NA(수치 조리개) EUV 기술에 대한 지속적인 투자는 2025년 이후 UV 리소그래피의 기능을 더욱 확장할 것으로 예상됩니다. 2024년 ASML은 주요 파운드리 및 통합 장치 제조업체로부터의 지속적인 수요를 반영하여 강력한 주문 대기 목록을 보고했습니다.
DUV 분야의 다른 주요 선수로는 Nikon Corporation와 Canon Inc.가 있으며, 두 회사 모두 성숙한 노드 및 특수 노드를 위한 고급 DUV 리소그래피 장비를 계속 공급하고 있습니다. 이들 회사는 메모리, 로직 및 특수 반도체 시장의 요구를 충족하기 위해 처리량, 오버레이 정확성 및 비용 효율성의 점진적인 개선에 집중하고 있습니다. 그들의 장비는 EUV 도입이 아직 경제적으로 타당하지 않거나 기술적으로 필요하지 않은 응용 분야에 필수적입니다.
UV 리소그래피 장비의 공급망은 매우 복잡하며, 정밀 광학, 광원 및 고급 소재를 포함합니다. Carl Zeiss AG와 같은 공급업체는 중요한 광학 구성 요소를 제공하며, Cymer(ASML의 자회사)와 같은 기업은 DUV 및 EUV 시스템의 광원 주요 공급업체입니다. 또한, 업계는 공정 개발 및 장비 자격을 가속화하기 위해 장비 제조업체와 반도체 파운드리 간의 협력이 증가하고 있습니다.
2025년 및 이후 몇 년을 전망할 때, UV 리소그래피 장비 시장은 아시아, 북미 및 유럽에서의 고급 반도체 제조의 확장에 의해 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 지정학적 요인과 반도체 공급망의 지역화에 대한 정부의 이니셔티브는 국내 제조 능력에 대한 새로운 투자를 촉진하고, 최첨단 리소그래피 도구에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 그러나 이 부문은 공급망 회복력, 고비용 EUV 시스템 및 차세대 리소그래피의 기술적 복잡성과 관련된 문제에 직면해 있습니다.
요약하자면, 2025년은 자외선 리소그래피 장비 제조가 반도체 혁신의 중심에 남아 있으며, 주요 기업들이 글로벌 전자 산업의 진화하는 요구를 충족하기 위해 새로운 기술과 용량에 투자할 것입니다.
산업 경관: 주요 플레이어 및 글로벌 발자취
자외선(UV) 리소그래피 장비 제조 부문은 세계 반도체 산업의 초석으로, 점점 더 발전된 집적 회로의 생산을 가능하게 하고 있습니다. 2025년 현재, 이 산업은 각각 상당한 글로벌 발자취와 전문 기술 능력을 가진 주요 플레이어들이 집중된 구조로 특징지어집니다.
이 분야의 확고한 리더는 네덜란드에 본사를 두고 있는 ASML Holding NV입니다. ASML은 전 세계에서 극자외선(EUV) 리소그래피 시스템을 생산할 수 있는 유일한 회사로, 5nm 노드 및 이하의 칩을 제조하는 데 필수적입니다. 회사의 EUV 시스템은 첨단 반도체 제조에 매우 중요하며, 고객 기반에는 모든 주요 로직 및 메모리 칩 제조업체가 포함됩니다. ASML의 글로벌 존재는 유럽, 미국 및 아시아에 있는 제조, 연구 및 서비스 센터에 의해 강화되며, 이러한 센터는 강력한 공급망과 고객 지원 네트워크를 지원합니다.
심자외선(DUV) 리소그래피 분야에서는 일본의 Nikon Corporation와 Canon Inc.가 저명한 위치를 차지하고 있습니다. 이들 회사는 성숙한 및 중간 범위의 반도체 노드를 위해 고급 DUV 침수 및 건식 리소그래피 시스템을 제공합니다. Nikon과 Canon은 아시아, 북미 및 유럽 전역에 제조 및 서비스 운영을 구축하여 주요 파운드리 및 통합 장치 제조업체와의 근접성을 보장하고 있습니다.
이 제조업체들의 글로벌 발자취는 지역 공급업체 및 기술 연구소와의 전략적 파트너십과 협력을 통해 더욱 확장됩니다. 예를 들어, ASML의 공급망에는 독일, 미국 및 일본의 중요한 구성 요소 공급업체들이 포함되어 있으며, Nikon과 Canon은 일본의 정밀 광학 및 로봇 제조업체들과의 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 이러한 상호 연결된 생태계는 빠른 혁신을 지원하며 진화하는 반도체 요구에 적응할 수 있게 합니다.
앞으로 몇 년간 산업 경관은 여전히 고도로 통합되어 있으며, ASML은 EUV 및 고-NA EUV 시스템의 기술적 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 그러나 Nikon Corporation와 Canon Inc.는 특수 및 레거시 노드의 요구를 충족하기 위해 차세대 DUV 및 탐색 UV 기술에 대한 투자도 하고 있습니다. 중국과 한국의 지역적 이니셔티브도 진행 중이며, 이는 리소그래피 장비 제조의 특정 측면을 지역화하는 것을 목표로 하고 있지만, 이러한 노력은 상당한 기술적 및 공급망 장벽에 직면해 있습니다.
전반적으로, 2025년의 자외선 리소그래피 장비 제조 부문은 방대한 글로벌 운영을 가진 소수의 지배적인 플레이어들에 의해 정의되며, 깊은 기술 전문성과 복잡한 국제 공급 네트워크에 의해 지탱됩니다. 경쟁 경관은 점진적인 UV 리소그래피 기술의 발전과 지정학적 및 시장 역학에 대응하여 공급망을 다양화하려는 지속적인 노력과 함께 점진적으로 진화할 것으로 예상됩니다.
기술 발전: 심자외선(DUV) 대 극자외선(EUV) 시스템
자외선 리소그래피 장비 제조 부문은 심자외선(DUV)에서 극자외선(EUV) 시스템으로의 전환으로 특징지어지는 상당한 기술 발전을 겪고 있습니다. 193 nm(ArF) 및 248 nm(KrF)의 파장을 사용하는 DUV 리소그래피는 수십 년간 산업 표준으로 자리 잡았으며, 7nm 이하의 고급 반도체 노드를 생산할 수 있게 합니다. 그러나 트랜지스터 밀도 및 소자 크기를 더 높이려는 수요가 증가함에 따라 DUV 시스템은 물리적 및 경제적 한계에 도달하고 있으며, 이로 인해 13.5 nm라는 훨씬 짧은 파장에서 작동하는 EUV 리소그래피로의 전환이 촉진되고 있습니다.
2025년 현재, ASML Holding NV는 세계적으로 대량 생산이 가능한 EUV 리소그래피 시스템의 유일한 공급업체로 남아 있습니다. 회사의 EUV 플랫폼인 Twinscan NXE 및 EXE 시리즈는 이제 5nm, 3nm 및 향후 2nm 이상에서 최첨단 칩을 제조하는 데 필수적입니다. 2024년 및 2025년 동안 ASML은 자사의 최신 고-NA EUV 시스템의 출하를 증가시키고 있으며, 이는 심각한 해상도 및 생산성을 제공하여 업계의 2nm 이하 노드로의 로드맵을 지원할 것입니다. EUV 도구의 복잡성 및 비용은 상당하며, 각 시스템의 가격은 2억 달러 이상입니다. 이러한 시스템에는 Carl Zeiss AG의 고급 광학과 TRUMPF Group의 광원이 포함되어 있으며 10만 개 이상의 부품으로 구성되어 있습니다.
가장 진보된 파운드리에서의 EUV의 빠른 채택에도 불구하고, DUV 리소그래피는 성숙한 노드와 고급 공정의 다중 패턴 단계에 여전히 필수적입니다. 주요 DUV 장비 제조업체로는 Nikon Corporation와 Canon Inc.가 있으며, 이들 두 회사는 메모리, 로직 및 특수 디바이스 시장에 서비스를 제공하기 위해 침수형 및 건식 DUV 스캐너에서 혁신을 계속하고 있습니다. 2025년에는 이러한 회사들이 EUV가 아직 경제적으로 실행 가능하지 않은 모든 응용 분야에서 경쟁력을 유지하기 위해 처리량, 오버레이 정확성 및 비용 효율성을 개선하는 데 집중하고 있습니다.
앞으로의 전망은 자외선 리소그래피 장비 제조가 DUV 및 EUV 기술의 이중 경로에 의해 형성됩니다. EUV가 최첨단 로직 및 메모리 생산에 지배적으로 사용될 것으로 예상되는 반면, DUV는 레거시 노드와 전력 디바이스 및 센서와 같은 신흥 응용 분야의 대량 생산에서도 지속될 것입니다. 두 기술의 지속적인 발전은 장비 제조업체 및 공급망 파트너의 강력한 R&D 투자가 지원하여 자외선 리소그래피가 이 십년의 나머지 기간 동안 반도체 제조의 중심이 될 수 있도록 할 것입니다.
시장 규모 및 성장 전망 (2025–2030): CAGR 및 수익 예측
자외선(UV) 리소그래피 장비 제조 부문은 2025년부터 2030년까지 강력한 성장을 할 것으로 예상되며, 이는 첨단 반도체 장치에 대한 수요 증가, 지속적인 기술 노드 축소 및 인공지능, 5G 및 자동차 전자 장치와 같은 응용 분야의 확산에 의해 촉진됩니다. 시장은 심자외선(DUV) 및 극자외선(EUV) 리소그래피 시스템이 지배하고 있으며, 특히 EUV는 7nm 및 5nm 이하의 칩 생산을 위한 최첨단 기술로 자리 잡고 있습니다.
2025년 현재, UV 리소그래피 장비의 글로벌 시장 가치는 수백억 달러에 이를 것으로 추정되며, 주요 제조업체들은 강력한 주문 대기 목록과 생산 능력 확장을 보고하고 있습니다. ASML Holding NV, 극자외선 리소그래피의 확고한 리더는 EUV 시스템에 대한 수요가 급등하고 있으며, 이는 고급 로직 및 메모리 칩 제조에 필수적입니다. 회사의 재무 공시에서는 EUV 시스템 판매가 2030년까지 총 수익의 점점 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상한다는 것을 나타내고 있으며, 이는 업계의 더 고급 노드로의 전환을 반영합니다.
Canon Inc.와 Nikon Corporation와 같은 다른 주요 선수들도 성숙한 및 신흥 시장을 대상으로 DUV 리소그래피 장비의 중요한 공급업체로 남아 있습니다. 이들 회사는 특수 및 레거시 노드의 요구에 응답하기 위해 차세대 DUV 플랫폼에 투자하고 있으며, 이는 여전히 글로벌 반도체 생산의 상당 부분을 차지합니다.
업계 예측은 UV 리소그래피 장비 시장의 연평균 성장률(CAGR)이 2025년부터 2030년까지 7%에서 10% 범위에 이를 것으로 제시하고 있습니다. 이러한 성장은 특히 아시아와 미국에서의 주요 파운드리 및 통합 장치 제조업체의 agresive 자본 지출 계획에 의해 뒷받침됩니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company와 Samsung Electronics와 같은 기업들의 고급 반도체 제조 시설(“팹”) 확장은 EUV 및 고급 DUV 시스템 모두에 대한 지속적인 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
앞으로의 시장 전망은 긍정적이며, UV 리소그래피 장비 제조업체들의 수익 예상치는 이전 주기를 초과할 것으로 기대됩니다. 장치 아키텍처의 지속적인 진화와 여러 지역에서의 국내 반도체 제조를 위한 추진은 2030년 이후에도 이 부문의 성장 궤적을 강화할 가능성이 높습니다.
주요 동인: 반도체 수요, AI 및 고급 노드 확장
자외선 리소그래피 장비 제조 부문은 2025년에 반도체 수요 급증, 인공지능(AI) 응용 프로그램의 확산, 그리고 고급 노드 확장을 향한 끊임없는 추진에 의해 상당한 모멘텀을 얻고 있습니다. 이러한 요인은 산업의 즉각적이며 중기적인 전망을 형성하는 데 모여들고 있습니다.
반도체 수요는 여전히 강력하며, 데이터 센터, 5G 인프라, 자동차 전자 장치 및 소비자 장치의 확장에 의해 뒷받침되고 있습니다. 디지털화 및 전자화에 대한 국제적인 추진은 고성능, 에너지 효율적인 칩에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 고급 리소그래피 솔루션이 필요로 합니다. 자외선 리소그래피, 특히 극자외선(EUV) 기술은 현재 5nm, 3nm 및 더 고급 노드에서의 칩 제조에 필수적입니다. 세계의 주요 리소그래피 장비 제조업체인 ASML Holding는 EUV 시장에서 여전히 지배적이며, 세계의 주요 파운드리 및 통합 장치 제조업체에 중요한 시스템을 공급하고 있습니다.
AI는 컴퓨팅 파워 및 메모리 대역폭에 대한 전례 없는 요구를 이끄는 변혁적인 힘입니다. 생성 AI, 기계 학습 및 엣지 컴퓨팅의 급속한 채택은 EUV 리소그래피가 필요한 트랜지스터 밀도와 성능을 달성하기 위해 더 작은 공정 노드로의 전환을 가속화하고 있습니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC), Samsung Electronics 및 Intel Corporation과 같은 주요 반도체 제조업체들은 AI 최적화 칩에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 EUV 지원 생산 라인에 대규모로 투자하고 있습니다.
고급 노드 확장은 여전히 중앙 동인으로 남아 있으며, 업계 로드맵은 3nm 이하 기술을 목표로 하고 있습니다. 이러한 치수에서 패턴화의 기술적 과제는 더 높은 수치 조리개(고-NA) EUV 시스템에서 지속적인 혁신을 필요로 합니다. ASML Holding는 향후 몇 년 내에 파일럿 생산을 시작할 것으로 예상되는 고-NA EUV 플랫폼에서 선두 주자로 활동하고 있으며, 이는 추가 스케일링과 개선된 칩 성능을 가능하게 합니다. Carl Zeiss AG(광학) 및 ULVAC, Inc.(진공 및 증착 시스템)과 같은 중요한 하위 시스템 및 소재 공급업체들도 이 차세대 리소그래피 도구를 지원하기 위해 능력을 키워가고 있습니다.
앞으로의 전망은 UV 리소그래피 장비 제조 부문이 지속적인 성장을 할 것으로 보이며, 주요 파운드리 및 IDM의 자본 지출이 이 십년 동안 높게 유지될 것으로 예상됩니다. 반도체 수요, AI-driven 혁신 및 고급 노드 확장의 상호작용은 높은 활용률을 지속시키고 리소그래피 장비의 추가 기술적 돌파구를 견인할 것입니다.
도전과 장애물: 공급망, 비용 및 기술적 장벽
자외선(UV) 리소그래피 장비 제조, 특히 고급 반도체 제조를 위한 장비는 2025년과 향후 몇 년 동안 상당한 도전과 장애물에 직면해 있습니다. 이러한 장애물은 공급망, 비용 구조 및 기술적 복잡성을 포함하며, 각 요소는 산업의 진행 속도와 규모에 영향을 미치고 있습니다.
주요 도전 과제는 UV 리소그래피 시스템에 필요한 고도로 전문화되고 세계화된 공급망입니다. 고정밀 광학, 광원 및 초청정 메카트로닉 조립체와 같은 주요 구성 요소는 전 세계에서 제한된 수의 공급업체로부터 공급됩니다. 예를 들어, 심자외선(DUV) 및 극자외선(EUV) 리소그래피 기계의 생산은 필요한 사양을 충족할 수 있는 고급 광학 구성 요소 및 광원에 의존하고 있습니다. 물류의 중단, 지정학적 긴장 또는 수출 통제는 장비 납품을 크게 지연시키고 비용을 증가시킬 수 있습니다. 2024년과 2025년 동안 진행 중인 무역 제한 및 수출 통제는 특히 미국, 네덜란드 및 중국 간의 긴장으로 인해 중요한 리소그래피 부품 공급망을 더 복잡하게 만들었습니다. ASML Holding N.V.의 고급 시스템에 대한 수출 라이센스 요건에서 보이는 바와 같이, 이러한 생산물의 복잡성은 장비 제조를 방해하고 있습니다.
비용은 여전히 만만찮은 장애물입니다. 최첨단 UV 리소그래피 장비의 자본 지출은 엄청나며, EUV 시스템은 단위당 2억 달러를 초과하는 것으로 보고되고 있습니다. 높은 비용은 제조 시 극한의 정밀도가 요구되며, 초청정 환경 필요성과 고출력 레이저 및 진공 챔버와 같은 복잡한 하위 시스템의 통합에 의해 발생합니다. 대만 반도체 제조 회사 및 삼성 전자와 같은 일부 반도체 제조업체만이 이 기계를 규모에 맞게 인수하고 운영할 수 있는 재정 자원과 기술 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 능력의 집중은 보다 광범위한 산업 접근을 제한하고 고급 리소그래피 기술의 확산을 느리게 만듭니다.
기술적 장벽도 마찬가지로 만만찮습니다. DUV에서 EUV로의 전환은 5nm 이하에서 칩을 생산하는 데 필요하며, 이는 새로운 엔지니어링 문제를 도입합니다. EUV 시스템은 13.5nm에서 작동하는 광원이 필요하며, 이는 대량 생산에 필요한 전력 수준에서 생성하고 유지하기 어렵습니다. 결함 없는 포토마스크 개발 및 유지, 높은 반사율 거울 및 오염이 없는 환경은 지속적인 기술적 장벽입니다. Canon Inc.와 Nikon Corporation는 DUV 및 신흥 EUV 기술에 대한 투자를 지속하고 있지만, 이러한 시스템의 복잡성 때문에 심지어 점진적인 개선도 상당한 R&D 투자와 시간을 요구합니다.
앞으로의 산업은 적어도 2020년대 후반까지 공급망 취약성, 비용 상승 및 지속적인 기술적 문제에 직면할 것으로 예상됩니다. 이러한 장벽을 해결하기 위해서는 장비 제조업체, 구성 요소 공급업체 및 반도체 파운드리 간의 협력 노력과 주요 지역에서의 지원 정책 프레임워크가 필요합니다.
지역 분석: 아시아 태평양, 북미 및 유럽 동향
자외선(UV) 리소그래피 장비 제조 부문은 2025년 아시아 태평양, 북미 및 유럽 지역에서 반도체 업계의 수요, 정부 정책, 공급망 재조정에 의해 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 각 지역은 지역적 능력, 투자 우선 순위 및 전략적 파트너십에 의해 형성된 뚜렷한 동향을 보이고 있습니다.
아시아 태평양은 주요 반도체 파운드리 및 강력한 전자 제조 생태계의 존재에 의해 뒷받침되어 글로벌 UV 리소그래피 장비 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2025년에는 대만, 한국, 일본, 그리고 점점 더 중국이 첨단 리소그래피 능력에 대규모로 투자하고 있습니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC)는 주요 선수로 남아 있으며, 다음 세대 UV 및 극자외선(EUV) 시스템을 확보하기 위해 장비 공급업체와 협력하여 용량을 확장하고 있습니다. 한국의 Samsung Electronics와 SK Hynix도 DUV와 EUV 리소그래피 모두에 대한 투자 규모를 늘리고 있습니다. 일본의 Canon 및 Nikon은 성숙한 노드 및 틈새 응용을 위한 특수 리소그래피 도구의 상당한 점유율을 유지하며 DUV 장비에서 혁신을 지속하고 있습니다.
북미에서 미국은 정책 지원과 국내 제조 이니셔티브를 통해 자신의 입각을 강화하고 있습니다. CHIPS 법안과 관련 인센티브는 반도체 제조 및 장비 제조에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. Applied Materials 및 Lam Research는 현지 팹과 글로벌 고객을 지원하기 위해 연구개발 및 생산 능력을 확장하고 있습니다. 미국은 현재 최첨단 EUV 도구 제조를 하지 않지만, UV 리소그래피 장비에 필수적인 하위 시스템, 구성 요소 및 공정 기술의 주요 공급업체로 남아 있습니다. 미국은 공급망 탄력성을 강화하기 위해 유럽 및 아시아 기업과의 전략적 파트너십을 강화할 것으로 예상됩니다.
유럽은 세계 유일의 EUV 리소그래피 시스템 공급업체인 ASML Holding의 본사가 위치하고 있습니다. 2025년 ASML은 전 세계 수요 급증을 충족하기 위해 DUV와 EUV 시스템의 생산을 계속 증가시키며, 그 출력의 상당 부분이 아시아 태평양 파운드리를 위해 할당되고 있습니다. 유럽 정부는 반도체 주권 이니셔티브를 지원하며 새로운 팹을 유치하고 이 지역이 글로벌 가치 사슬에서의 위치를 강화할 수 있도록 목표하고 있습니다. 독일과 프랑스는 새로운 투자에 대한 초점으로 떠오르고 있으며, 그들은 ASML 및 기타 장비 공급업체와의 협력을 통해 고급 엔지니어링 기반을 활용하고 있습니다.
앞으로는 아시아 태평양 지역이 UV 리소그래피 장비 소비의 리더십을 유지할 것으로 예상되며, 북미와 유럽은 전략적 자율성과 기술 리더십에 집중할 것으로 보입니다. 지역 간 협력, 공급망 다각화 및 지속적인 UV 리소그래피 기술 혁신은 이번 십년 동안의 경쟁 경관을 형성할 것입니다.
경쟁 전략: 혁신, 파트너십 및 IP 리더십
자외선(UV) 리소그래피 장비 제조 부문은 강력한 경쟁으로 특징지어져 있으며, 주요 플레이어들은 혁신, 전략적 파트너십 및 지적 재산(IP) 리더십을 중심으로 다양한 전략을 전개하고 있습니다. 2025년 현재, 이 산업은 더욱 작고 강력한 반도체 장치에 대한 끊임없는 수요에 의해 심자외선(DUV) 및 극자외선(EUV) 리소그래피 모두에서 가속화된 발전을 경험하고 있습니다.
혁신은 경쟁 전략의 초석입니다. ASML Holding NV는 고-NA(수치 조리개) EUV 시스템에 대한 비할 데 없는 전문 지식을 활용하여 EUV 리소그래피 시장을 지배하고 있습니다. 회사의 연간 R&D 투자는 30억 유로를 초과하고 있으며, 처리량, 수율 및 해상도 향상에 초점을 맞추고 있으며, 첫 번째 고-NA EUV 시스템이 2025년에 주요 반도체 제조업체에 납품될 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 2nm 이하의 공정 노드를 가능하게 하는 데 필수적입니다.
전략적 파트너십은 기술 공동 개발 및 공급망 회복력을 위해 점점 더 중요해지고 있습니다. ASML Holding NV는 정밀 광학을 위한 주요 공급업체인 Carl Zeiss AG 및 광원 공급업체인 Cymer(ASML의 자회사)와 긴밀하게 협력하고 있습니다. 이러한 동맹은 최첨단 구성 요소의 통합과 새로운 기술의 신속한 확장을 보장합니다. 한편, Nikon Corporation와 Canon Inc.는 DUV 부문에서 중요한 선수로 남아 있으며, 침수형 리소그래피 및 고급 오버레이 솔루션에 집중하고 있습니다. 두 회사는 EUV로 전환하는 과정에서 관련성을 유지하기 위해 합작 투자 및 연구 협력에 투자하고 있습니다.
IP 리더십은 중요한 차별화 요소가 되며, 특허 포트폴리오는 방어기제로 작용하고 교차 라이센싱 협상에서의 지렛대로 사용됩니다. ASML Holding NV는 EUV 및 DUV 기술과 관련된 수천 개의 특허를 보유하고 있으며, 이는 시장 지위를 강화하고 신규 진입자를 저해합니다. Nikon Corporation와 Canon Inc.도 특히 광학 및 시스템 통합 분야에서 강력한 IP 포트폴리오를 유지하고 있으며, 경쟁 경관을 형성하는 소송 및 합의의 역사를 가지고 있습니다.
앞으로 UV 리소그래피 장비 제조의 경쟁 역학은 2025년 이후 더욱 격화될 것으로 예상됩니다. 차세대 EUV 시스템을 상용화하고, 중요한 공급망 파트너십을 확보하며, IP 포트폴리오를 확장하는 것이 산업 리더십을 정의할 것입니다. 혁신, 협력 및 IP 전략을 성공적으로 통합할 수 있는 기업은 고급 반도체 제조 장비에 대한 성장하는 수요를 포착할 수 있는 최고의 위치에 있을 것입니다.
신흥 응용 분야: 반도체를 넘어—MEMS, 광자 기술 및 기타
자외선(UV) 리소그래피 장비는 반도체 제조와 오랜 역사를 가지고 있지만, 이제는 전통적인 집적 회로를 넘어 다양한 신흥 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 2025년 및 이후 몇 년 간, UV 리소그래피의 확장은 마이크로 전기 기계 시스템(MEMS), 광자 기술, 고급 패키징 및 생의학 장치와 같은 분야에서 장비 제조 환경을 재편하고 있습니다.
MEMS 제조는 센서, 액추에이터 및 미세 유체 장치의 기반을 구축하며, 주요 성장 분야입니다. MEMS에서의 고정밀 고처리량 패턴화 수요는 심자외선(DUV) 및 극자외선(EUV) 리소그래피 도구의 채택을 촉진하고 있습니다. 선도적인 장비 제조업체인 ASML Holding 및 Canon Inc.는 MEMS 생산에 맞춰 개발 및 마케팅을 진행하고 있으며, 다양한 기판 크기 및 소재에 대한 유연성을 제공하고 있습니다. Nikon Corporation는 광학 및 정밀 공학에 대한 전문 지식을 활용하여 MEMS용 고급 리소그래피 솔루션을 제공하고 있습니다.
광자 기술, 특히 집적 광자 회로 및 광학 상호 연결은 UV 리소그래피의 발전으로 혜택을 보고 있는 또 다른 부문입니다. 광자 장치의 소형화 및 복잡성은 sub-micron 패턴화 능력을 필요로 하며, DUV 및 EUV 리소그래피는 이를 제공할 수 있습니다. 장비 제조업체들은 시스템에서 오버레이 정확도와 공정 안정성을 향상시키기 위해 대응하고 있습니다. ASML Holding는 이러한 전문화된 요구에 맞춰 자사의 플랫폼을 조정하기 위해 광자 파운드리와의 협업을 보고한 바 있으며, Canon Inc. 및 Nikon Corporation도 광자 제조용 제품 제공을 확장하고 있습니다.
고급 패키징, 2.5D 및 3D 통합을 포함하여 UV 리소그래피 장비의 사용이 증가하고 있는 또 다른 분야입니다. 정밀 인터커넥트 및 실리콘 관통 비아(TSV)의 필요성은 패키징 회사들이 최첨단 리소그래피 도구에 투자하도록 자극하고 있습니다. 장비 공급업체들은 이러한 수요를 충족하기 위해 더 큰 필드 크기와 더 높은 처리량을 갖춘 시스템을 도입하고 있으며, ASML Holding 및 Canon Inc.가 선두에 있습니다.
생의학 분야에서도 UV 리소그래피는 실험실 내 칩 장치, 바이오 센서 및 마이크로어레이의 대량 생산을 가능하게 하고 있습니다. UV 리소그래피의 정밀성 및 확장성은 고분자 및 유리에서 복잡한 마이크로 구조를 제작하는 데 이상적입니다. 장비 제조업체들은 비실리콘 기판 및 생체 적합성 소재와의 호환성을 위해 자사의 플랫폼을 조정하여 기술의 범위를 확대하고 있습니다.
앞으로 이러한 신흥 분야에서 UV 리소그래피 장비 제조의 전망은 밝습니다. 장치 아키텍처가 더욱 복잡해지고 소형화에 대한 수요가 증가함에 따라 장비 제조업체들은 유연성, 처리량 및 비용 효과성에 중점을 두고 혁신을 계속할 것으로 예상됩니다. MEMS, 광자 및 생의학 산업에서의 장비 공급업체와 최종 사용자가 전략적 파트너십을 강화하는 것이 2025년 이후 고급 UV 리소그래피 기술의 채택을 가속화할 것으로 보입니다.
미래 전망: 2030년을 향한 로드맵 및 전략적 권장 사항
자외선(UV) 리소그래피 장비 제조 부문은 반도체 산업이 2030년 지평선으로 진전함에 따라 중요한 변화를 준비하고 있습니다. 2025년 현재, 시장은 심자외선(DUV) 및 극자외선(EUV) 리소그래피 시스템에 대한 강력한 수요로 특징지어지며, 이는 집적 회로의 지속적인 소형화 및 인공지능, 5G, 고성능 컴퓨팅과 같은 고급 응용 분야의 확산에 의해 촉진되고 있습니다. 향후 5년 간의 전략적 로드맵은 기술 혁신, 공급망 회복력 및 지정학적 고려 사항에 의해 형성됩니다.
글로벌 UV 리소그래피 장비 시장을 선도하는 ASML Holding NV는 EUV 리소그래피 시스템의 유일한 공급업체이자 DUV 기술의 지배적인 세력입니다. ASML의 로드맵은 2020년대 후반까지 2nm 이하의 하이-NA EUV 플랫폼 도입을 포함하고 있으며, 주요 파운드리 및 통합 장치 제조업체의 급증하는 수요를 충족하기 위해 지속적인 R&D 및 생산 능력 확장이 필수적입니다. Nikon Corporation와 Canon Inc.는 DUV 부문에서 중요한 선수로 남아 있으며, 고급 로직 및 메모리 생산을 지원하기 위해 침수형 및 다중 패턴 기술에 초점을 맞추고 있습니다.
앞으로 몇 년 동안 주요 구성 요소(광원, 광학 및 정밀 스테이지)의 공급망을 지역화하고 소싱을 다양화하기 위한 노력이 강화될 것입니다. 이는 전염병 기간 동안의 중단 및 특히 미국, 중국 및 EU 간의 지속적인 무역 긴장에 대한 응답입니다. 장비 제조업체들은 Carl Zeiss AG(광학) 및 Cymer(ASML의 자회사)와 같은 공급업체와의 협력을 심화하여 기술 리더십과 공급 연속성을 보장할 것으로 예상됩니다.
전략적으로 산업에 권장되는 사항은 다음과 같습니다:
- 다음 세대 EUV 및 DUV 시스템, 고-NA 광학 및 고급 감광 재료에 대한 R&D를 가속화합니다.
- 높은 기술력을 갖춘 엔지니어와 기술자를 위한 인력 개발에 투자합니다.
- 향후 공정 요구 사항에 맞춘 장비 역량을 조정하기 위해 반도체 파운드리 및 IDM과의 파트너십을 강화합니다.
- 중요한 구성 요소 공급업체와의 지역적 다각화 및 장기 계약을 통해 공급망 회복력을 강화합니다.
- 국경 간 기술 이전에 영향을 미치는 변화하는 수출 통제 및 규제 프레임워크에 대해 감시하고 적응합니다.
2030년까지 UV 리소그래피 장비 부문은 하이-NA EUV의 광범위한 채택, DUV 기술의 추가 확장 및 지리적으로 분산된 제조 생태계로 정의될 것으로 예상됩니다. 혁신, 공급망 민첩성 및 전략적 협력을 우선시하는 기업들이 이 역동적인 시장에서 성장 기회를 포착할 수 있는 최상의 위치에 있을 것입니다.
출처 및 참고 문헌
